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Visão geral do CRM
Caminho: Menu lateral > Funil CRM (ícone de cifrão roxo, perto de "Kanban" e "Contatos")
Para que serve
O CRM do TAMO organiza as oportunidades de venda da empresa — do primeiro contato até a venda fechada (ou perdida) — num quadro visual chamado Funil. Cada oportunidade é um negócio: um cartão que a equipe arrasta entre colunas (fases da venda).
O Funil tem dois lados, alternados pelas abas Leads | Negociações:
- O cliente entra como lead, na coluna Novo do quadro de Leads.
- A equipe avança o lead pelas colunas do meio (ex.: "Contato feito", "Proposta enviada").
- Quando o cliente está pronto para uma proposta, alguém clica em "Gerar negociação": o lead vai para Qualificado e nasce a negociação no quadro de Negociações.
- A negociação avança até Fechado (venda ganha) ou Perdido.
O menu do sistema tem um único item para isso, Funil CRM; agrupamos as páginas deste manual sob "CRM" (Funil e fases, Ficha do lead, Funis e etapas, Dashboard do CRM, Tags) só para organizar o conteúdo. A Ficha do lead abre numa janela por cima do Funil, e Funis e etapas abre pelo botão de mesmo nome no topo do Funil — nenhuma das duas tem item de menu próprio.
Não confunda com o Kanban de atendimento, que já existia no sistema: o Kanban é sobre conversas (tickets); o Funil é sobre negócios, que continuam vivos mesmo depois que a conversa com o cliente terminou.
Conceitos
| Termo | O que é |
|---|---|
| Negócio | Uma oportunidade de venda — um cartão no Funil, ligado a um contato |
| Lead | Um negócio do lado Leads — o primeiro contato, antes de virar proposta |
| Negociação | Um negócio do lado Negociações — nasce quando alguém clica em "Gerar negociação" num lead |
| Quadro de Leads | Um quadro com as fases do lead. A empresa pode ter mais de um (ex.: residencial e empresarial); um deles é o principal |
| Quadro de Negociações | O quadro único onde as negociações caminham até Fechado ou Perdido |
| Fase / coluna | Uma etapa da venda dentro de um quadro (ex.: Novo, Contato feito, Contrato) |
| Coluna fixa | Novo, Qualificado e Perdido, que todo quadro de Leads tem e que não se renomeiam nem se excluem |
| Qualificado | A coluna do lead que já virou negociação. Só se chega a ela pelo botão "Gerar negociação" |
| Fechado | A coluna de ganho do quadro de Negociações — a venda concluída |
| Perdido | Coluna final para negócios que não avançaram — sempre exige motivo |
| Esfriando | Negócio parado numa fase há mais dias do que o limiar daquela fase |
Casos de uso
- Quero acompanhar minhas vendas em andamento → abra o Funil CRM.
- Quero ver só as propostas em andamento → clique na aba Negociações.
- Quero saber o status de um atendimento em curso → isso é o Kanban, não o Funil.
- Quero os números das vendas do mês → veja o Dashboard do CRM.
Passo a passo
Abrir o Funil
- No menu lateral, clique no item Funil CRM (ícone de cifrão roxo).
- A tela abre no quadro de Leads principal da empresa.
Disponibilidade
Plano: Todos os planos · Perfil: aparece para todos os usuários da empresa — administrador e atendente comum. As regras de quem pode mover um negócio são mais restritas; veja Funil e fases.