Dashboard do CRM

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Para que serve

Reúne os números do Funil num só lugar: quantos leads novos chegaram, quantas negociações foram geradas, quantos negócios foram ganhos ou perdidos, quais estão esfriando e de onde vêm os leads que mais viram cliente — por canal, origem, cidade, bairro e plano. Serve para acompanhar as vendas sem precisar abrir o quadro e contar cartão por cartão.

Todo número do painel é da empresa que está com a sessão aberta; nada soma entre empresas. A linha logo abaixo das abas diz sempre de quem é o número: o período, o nome e o id da empresa, e contra qual período anterior as variações são comparadas.

O painel se atualiza sozinho sempre que você volta a esta aba — não é preciso apertar F5 depois de mudar algo em outra tela. Para atualizar sem trocar de aba, use o botão "Atualizar" ao lado do período — ver Atualizar sem trocar de aba.

Campos da tela

A tela tem quatro partes, de cima para baixo.

1. Período, funil e os cinco cartões do topo

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Período	O intervalo de datas dos números, no canto superior direito do Dashboard	—	É um só para as cinco abas do Dashboard. O período máximo é de 366 dias
Atualizar	Botão ao lado do período que refaz a busca desta aba	—	Não recarrega a página nem troca de aba. O carimbo abaixo do botão mostra a hora da última busca que deu certo
Funil	Escolhe de qual quadro de Leads vêm os números	—	Empresa sem quadro de Leads ativo vê um aviso em vez dos números
Leads novos	Quantos leads nasceram no período	—	Mostra a variação contra o mesmo número de dias imediatamente anterior
Negociações geradas	Quantas negociações nasceram no período — não importa quando o lead que deu origem a elas foi criado	—	A linha de apoio diz "X% dos Y leads novos geraram negociação": esse percentual responde a uma pergunta diferente da do número de cima (quantos dos leads novos do período já viraram negociação, até hoje)
Ganhos	Quantos negócios chegaram a Fechado	—	Mostra também o valor mensal somado
Perdidos	Quantos negócios foram perdidos	—	Mostra também o motivo mais registrado
Esfriando agora	Quantos leads estão acima do limiar de dias da fase, neste momento	—	Não depende do período: é a foto de agora

2. O funil por fase, os canais e as origens

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Funil (leads por fase)	Quantos leads estão em cada fase do quadro	—	Mostra a conversão lead → ganho e o tempo médio até fechar
Leads por canal	Leads por canal de conversa	—	Aponta o canal com melhor conversão
Leads por origem	Leads por origem (anúncio, indicação…)	—	Aponta a origem com melhor conversão

3. Cidades, bairros, planos e motivos de perda

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Leads por cidade	Leads por cidade do endereço da ficha	—	Mostra as 8 cidades com mais leads; o resto vira "Outras N cidades"
Leads por bairro	Leads por bairro, dentro de uma cidade	—	A cidade se escolhe no próprio cartão, no seletor "em <cidade>"
Leads por plano	Leads por plano de interesse	—	Aponta o plano com melhor conversão
Motivos de perda	Os motivos mais registrados nos negócios perdidos	—

Como ler os cartões de "Leads por…":

• Cada cartão alterna entre Barras e Pizza pelos botões no canto do cartão.
• A linha cinza "Sem canal", "Sem origem", "Sem cidade" etc. conta os leads que não têm aquela informação preenchida na ficha.
• A linha de "melhor conversão" só considera itens com 5 leads ou mais no período — com menos que isso, o percentual engana.
• Cidades e bairros escritos de jeitos diferentes ("São Luís", "Sao Luis") são somados como um só. Isso é só na conta do painel; o que está gravado na ficha não muda.

4. Leads esfriando, aguardando cadastro e desempenho por responsável

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Leads esfriando	Os leads que passaram do limiar da fase onde estão	—	Mostra o nome do cliente, o título, a fase, o responsável e há quantos dias está parado
Aguardando cadastro	Negócios já ganhos que ainda não têm cadastro no provedor (SGP)	—	Ver Aguardando cadastro
Por responsável	Tabela com leads, negociações, ganhos e contatos até fechar, por vendedor	—	Quem não tem responsável aparece na linha "Sem responsável"

Aguardando cadastro

O TAMO não cria o cliente no provedor sozinho: fechar a venda no Funil e cadastrar no SGP continuam sendo dois passos, e o segundo é manual. Este cartão é o lembrete de que ele ainda não aconteceu.

• Um contato, uma linha — o ganho mais antigo dele, se o mesmo contato tiver ganhado mais de uma vez.
• É da empresa inteira, não do funil escolhido no filtro do topo: trocar de quadro de Leads não faz ninguém sumir daqui.
• A lista lê a etiqueta "Aguardando cadastro" do contato (ver Tag e lane), e ela só é tirada pela sincronização noturna com o provedor — que casa o contato pelo CPF e telefone. Cadastrar o cliente direto no SGP não tira o nome da lista na hora; ele sai na próxima madrugada, quando a sincronização confirmar o cadastro.

Casos de uso

1. Saber quantos negócios fecharam e quanto isso representa em dinheiro → cartão Ganhos.
2. Descobrir qual canal ou origem traz os leads que mais viram cliente → Leads por canal e Leads por origem, que já apontam o melhor.
3. Ver em que cidade ou bairro vale a pena reforçar a divulgação → Leads por cidade e Leads por bairro.
4. Saber qual plano mais vende → Leads por plano.
5. Encontrar leads parados há muito tempo numa fase → cartão Leads esfriando.
6. Saber quem já ganhou mas ainda não virou cliente de verdade no provedor → cartão Aguardando cadastro.
7. Comparar o desempenho dos vendedores → tabela Por responsável.

Passo a passo

Escolher o período

1. No canto superior direito do Dashboard, clique no campo "Período".
2. Preencha "De" e "Até" e clique em "Filtrar". "Cancelar" fecha sem mudar nada.
3. O período vale para todas as abas do Dashboard (Indicadores, NPS, Atendentes, Ranking e CRM) — não é preciso escolher de novo ao trocar de aba.
4. Períodos maiores que 366 dias não são aceitos na aba CRM; o sistema avisa antes de buscar.

Escolher o quadro de Leads

1. No campo "Funil", logo abaixo das abas, escolha o quadro de Leads. Os cartões, gráficos e a tabela atualizam sozinhos.

Ver os bairros de outra cidade

1. No cartão Leads por bairro, clique no seletor "em <cidade>", na faixa do cartão, e escolha a cidade.

Atualizar sem trocar de aba

1. Clique em "Atualizar", ao lado do campo Período.
2. O painel do CRM busca os números de novo, com o mesmo período e o mesmo funil escolhido — a página não recarrega e as outras abas do Dashboard não mudam.
3. Enquanto busca, o botão fica desligado e o carimbo mostra "atualizando…". Ao terminar, o carimbo passa a mostrar a hora da resposta.

Disponibilidade

Mesma regra do Dashboard: Plano: todos os planos · Perfil: administrador. Perfil atendente com "ver dashboard" desligado não acessa.

Leia também

• Funil e fases
• Funis e etapas
• Visão geral do CRM
• Dashboard