Funil e fases

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Para que serve

O Funil mostra as oportunidades de venda da empresa como cartões organizados em colunas (fases). Ele tem dois lados, alternados pelas abas Leads | Negociações no topo da tela:

• Leads — o primeiro contato, antes de a venda estar de fato em negociação. A empresa pode ter mais de um quadro de Leads (por exemplo, um para clientes residenciais e outro para empresas).
• Negociações — a proposta de verdade, que caminha até o contrato fechado. Existe um quadro de Negociações só, que recebe as negociações de todos os quadros de Leads.

O caminho de um cliente é sempre o mesmo: ele entra como lead na coluna Novo, avança pelas colunas do meio e, quando está pronto para uma proposta, alguém clica em "Gerar negociação". Nesse momento o lead vai para Qualificado e nasce o cartão correspondente do lado de Negociações, onde a venda é ganha (Fechado) ou perdida.

O quadro de Leads

Todo quadro de Leads tem três colunas fixas, marcadas com a etiqueta "fixa":

Coluna fixa	Para que serve
Novo	A primeira coluna. É nela que todo lead nasce, sempre criado à mão pelo botão "+"
Qualificado	Para onde o lead vai quando alguém clica em "Gerar negociação". Só se chega aqui pelo botão
Perdido	Para onde vai o lead que não avançou, sempre com um motivo

As colunas fixas não podem ser renomeadas, excluídas nem tiradas do lugar — só a cor pode mudar. Entre Novo e Qualificado ficam as colunas do meio, que a empresa cria como quiser (o quadro já nasce com "Contato feito" e "Proposta enviada").

O quadro de Leads não tem coluna de ganho: quem fecha a venda é a negociação.

O quadro de Negociações

As colunas do quadro de Negociações nascem como Proposta · Negociação · Contrato · Fechado · Perdido. Fechado é a coluna de ganho: arrastar a negociação até ela conclui a venda. Perdido pede o motivo, como no quadro de Leads.

Tirar um negócio de Fechado não é tão simples quanto arrastar até Perdido: um ganho já pode ter disparado outra coisa (por exemplo, a pendência de cadastro no provedor — ver Dashboard do CRM), então o sistema sempre pergunta o motivo e para onde vai o contato. Ver Desfazer um ganho.

Campos da tela

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Abas Leads / Negociações	Alternam entre os dois lados do Funil	—	Só aparecem quando a empresa tem os dois lados configurados
Quadro de Leads	Escolhe qual quadro de Leads está aberto	—	Só aparece do lado Leads e quando a empresa tem mais de um quadro de Leads ativo
Botão "Funis e etapas"	Abre a tela de ajustes do CRM: quadros de Leads, canais, listas da empresa e o prazo da nova tentativa	—	Ver Funis e etapas
Botão "+" (canto superior direito)	Cria um cartão no lado que está aberto — "Novo lead" ou "Nova negociação"	—	O botão não tem texto; o nome aparece ao passar o mouse por cima
Linha "Média até fechar"	Média de contatos dos negócios já ganhos, com o tamanho da amostra ao lado	—	Só aparece depois do primeiro negócio ganho
Linha "Esfriando"	Quantos cartões passaram do limiar de dias parados na fase	—	Mostra os dias do limiar quando alguma fase tem um definido
Filtro	Mostra só os cartões de um responsável	—	"Todos os responsáveis" mostra o quadro inteiro
Coluna (fase)	Uma etapa do funil, com a cor da fase no fundo e a quantidade de cartões no cabeçalho	—	Pode aparecer com as etiquetas "fixa" e "obrigatória"
Seta do cabeçalho da coluna	Dobra a coluna, deixando só uma faixa estreita com o nome na vertical	—	Clique de novo na faixa para desdobrar. A escolha fica guardada no seu navegador
Engrenagem do cabeçalho da coluna	Abre o menu da coluna: Editar coluna, Dobrar e Excluir	—	Só para administrador. Coluna fixa não tem "Excluir"
"+" entre as colunas	Cria uma coluna nova	—	Só para administrador. No quadro de Leads ele fica antes de Qualificado
Cartão do negócio	Nome do cliente em negrito, o título logo abaixo (quando tiver), telefone e valor	—	Sem título, o cartão mostra só o nome do cliente. Sem valor, o valor não aparece
Selo de nº de contatos	Quantas vezes a equipe já falou com o cliente enquanto o negócio está aberto ("1º contato", "sem contato")	—	Regra de contagem: 1 conversa por dia = 1 contato
Selo de dias na fase	Há quanto tempo o cartão está na coluna atual	—	Fica vermelho, e o cartão ganha borda vermelha, quando passa do limiar da fase
Selo de tarefa	Avisa se o negócio tem uma tarefa marcada, sem precisar abrir a ficha	—	"tarefa atrasada · N d" (vermelho), "tarefa hoje · HH:MM" (âmbar) ou "tarefa em N d" (neutro). Passe o mouse para ver a data e hora completas. Só mostra a tarefa aberta mais próxima — título e responsável ficam na ficha e na agenda, não no quadro
Campos da fase, no corpo do cartão	Pares "nome do campo: resposta" que a fase pede	—	Campo obrigatório sem resposta vira o aviso "X campo(s) a preencher"
Botão "Gerar negociação"	Cria a negociação a partir deste lead e leva o lead para Qualificado	—	Aparece em Novo e nas colunas do meio, com o lead aberto e sem negociação gerada
Selo "virou negociação" (verde)	Marca que este lead já gerou uma negociação	—	É o selo de todo lead em Qualificado
Selo "Motivo: <motivo>" (vermelho)	Mostra por que o negócio foi perdido	—	Aparece só em negócio perdido

Casos de uso

1. Um cliente pediu informação sobre um plano → clique no "+" do lado Leads e crie o lead; ele nasce em Novo.
2. O vendedor já falou com o cliente → arraste o cartão para a coluna do meio que representa esse passo (ex.: "Contato feito").
3. O cliente quer receber a proposta → clique em "Gerar negociação" no cartão. O lead vai para Qualificado e a proposta passa a ser acompanhada no quadro de Negociações.
4. O cliente assinou → arraste a negociação até Fechado.
5. O cliente desistiu → arraste o cartão até Perdido e escolha o motivo. Se a empresa usa a nova tentativa, marque a caixa para não esquecer de voltar a falar com ele.
6. O ganho foi lançado errado, ou o cliente desistiu depois de fechar → arraste o cartão para fora de Fechado, diga o motivo e escolha se o contato volta a ser trabalhado agora (Lead) ou fica guardado para depois (Futuro). Ver Desfazer um ganho.
7. O gerente quer ver os negócios parados há muito tempo → olhe a linha "Esfriando" no topo do quadro, ou os cartões com o selo vermelho.
8. O vendedor quer ver só os negócios dele → use o Filtro no topo do quadro.
9. Uma coluna está vazia e só atrapalha a visão → dobre a coluna pela seta do cabeçalho.
10. Saber quais negócios têm tarefa atrasada sem abrir cartão por cartão → veja o selo de tarefa, vermelho nos atrasados.

Passo a passo

Alternar entre Leads e Negociações

1. No topo da tela, ao lado do título, clique em "Leads" ou "Negociações".
2. Do lado Leads, se a empresa tiver mais de um quadro de Leads, escolha qual abrir em "Quadro de Leads", no canto superior direito.

Criar um cartão ("Novo lead" / "Nova negociação")

1. Clique no botão "+" no canto superior direito — ao passar o mouse, ele mostra "Novo lead" ou "Nova negociação", conforme o lado aberto.
2. Em "Cliente", digite ao menos 2 letras do nome do contato e escolha na lista.
3. "Título do negócio" é opcional. Use para resumir o que o cliente quer (ex.: "Plano 500 Mega"). Em branco, o cartão mostra só o nome do cliente.
4. "Valor (opcional)" — pode deixar em branco.
5. Clique em "Criar". O lead nasce sempre na coluna Novo, e quem criou vira o responsável.
6. Contato que já tem um lead aberto (em qualquer quadro de Leads) não ganha outro: a tela mostra o aviso "Este contato já tem um lead aberto." com o botão "Abrir", que leva direto ao lead que já existe, em vez de deixar criar um duplicado. Negociação aberta não conta para essa trava, e lead em Qualificado também não — ele já virou negociação e continua ali para sempre (é ela que fecha), então o contato pode ganhar um lead novo mesmo com aquele parado em Qualificado.

Mover um cartão (arrastar entre colunas)

1. Arraste o cartão da coluna atual até a coluna de destino.
2. Quem pode mover: o responsável pelo negócio ou um administrador. Negócio sem responsável pode ser movido por qualquer um.
3. Se a fase de destino tiver um campo obrigatório sem resposta, o sistema recusa o movimento e mostra o que falta preencher. Abra o cartão (ficha) para completar.
4. Qualificado não aceita arrasto: não dá para arrastar um lead para Qualificado nem tirá-lo de lá. O caminho é o botão "Gerar negociação".
5. Coluna dobrada não recebe cartão. Desdobre a coluna antes de soltar o cartão nela.
6. Se o movimento for recusado, o cartão volta sozinho para a coluna de origem, com um aviso explicando o motivo.

Gerar uma negociação a partir de um lead

1. Clique em "Gerar negociação" — no cartão, ou dentro da ficha do lead.
2. O botão aparece em Novo e nas colunas do meio, enquanto o lead está aberto e ainda não gerou uma negociação.
3. Quem pode clicar: o responsável pelo lead ou um administrador. Se a fase atual tiver campo obrigatório sem resposta, o sistema recusa e mostra o que falta.
4. Na mesma hora:
   • o lead vai para Qualificado e ganha o selo verde "virou negociação";
   • nasce a negociação na primeira coluna do quadro de Negociações, com o mesmo cliente, o mesmo responsável, o plano e o valor do lead;
   • as tarefas ainda abertas do lead passam para a negociação.
5. Dali em diante, o lead fica só para consulta: tudo o que mudar sobre a venda é editado na negociação. Ver Ficha do lead.

Marcar como perdido

1. Arraste o cartão até a coluna "Perdido" (ou clique em "Marcar como perdido", dentro da ficha do lead).
2. Abre a janela "Marcar negócio como perdido", pedindo o motivo — obrigatório, alimenta o relatório de perdas. Motivos padrão: Preço, Sem cobertura no endereço, Escolheu a concorrência, Sem resposta do cliente, Desistiu da compra, Cadastro reprovado.
3. Logo abaixo, a caixa "Criar tarefa de nova tentativa em N dias" já vem marcada, com o número que a empresa definiu em Funis e etapas (padrão: 30). Mude o número ou desmarque a caixa se não fizer sentido para este cliente.
4. O botão "Marcar como perdido" só libera depois de escolher um motivo.
5. "Cancelar" devolve o cartão para a coluna de origem, sem marcar a perda.
6. Um lead em Qualificado não pode ser marcado como perdido: ele já virou negociação, e a perda é marcada na negociação.
7. Se a caixa de nova tentativa ficou marcada, uma tarefa nasce automaticamente para o responsável do lead, no dia calculado — ela aparece em Agendamentos e no cartão Tarefas da ficha.

Ganhar um negócio

1. No quadro de Negociações, arraste o cartão até "Fechado". Não abre nenhuma janela — conclui direto.

Desfazer um ganho

1. No quadro de Negociações, arraste o cartão para fora de "Fechado", para qualquer coluna que não seja "Perdido" (Proposta, Negociação ou Contrato). Arrastar até "Perdido" é a perda de sempre, com o diálogo de motivo de perda — não este.

2. Abre a janela "Desfazer ganho", avisando que o negócio volta a ficar aberto na raia onde o cartão foi solto.

3. Em "Motivo", diga por que o ganho está sendo desfeito (obrigatório, até 200 caracteres — ex.: "cliente desistiu na instalação").

4. Em "Destino do contato", escolha:

   • Lead — volta a ser trabalhado: a tag do contato muda para Lead (ver Tag e lane), sinalizando no atendimento e no painel que ele voltou a ser trabalho do dia;
   • Futuro — guardar para trabalhar depois: sai do trabalho do dia e fica na base, para ser buscado mais adiante (ganha a tag Futuro).

   ⚠️ Nos dois casos, o negócio em si continua no quadro de Negociações, só que reaberto na raia onde você soltou o cartão — ele não vira um cartão novo nem se move para o quadro de Leads. A tela do sistema descreve o destino "Lead" como "entra no funil de leads como qualquer lead aberto" — isso descreve a tag do contato, não o negócio; a frase pode confundir quem espera achar o cartão em outro quadro.

5. Clique em "Desfazer ganho" para confirmar, ou "Cancelar" para deixar como estava.

6. O motivo fica registrado na linha da História do cliente da ficha, junto com a data do movimento.

Dobrar e desdobrar uma coluna

1. Clique na seta "<" no cabeçalho da coluna. Ela vira uma faixa estreita, com o nome na vertical, e sobra espaço para as outras colunas.
2. Para desdobrar, clique em qualquer ponto da faixa.
3. A escolha fica guardada no seu navegador, por quadro.

Criar, editar ou excluir uma coluna

1. Só o administrador vê estes controles.
2. Para criar: clique no "+" entre as colunas. No quadro de Leads, a coluna nova nasce sempre antes de Qualificado.
3. Para editar: clique na engrenagem no cabeçalho da coluna e escolha "Editar coluna".
4. No diálogo, defina:
   • Nome da fase (travado nas colunas fixas);
   • Cor;
   • Tipo da raia — no quadro de Leads só existe "Normal". No quadro de Negociações há também "Ganho" e "Perdido", uma de cada por quadro;
   • Fase obrigatória — o lead não pula esta fase ao ser arrastado;
   • Limiar de esfriamento (dias nesta fase) — a partir desse número de dias o cartão ganha o selo vermelho e entra em "Esfriando". Qualificado não esfria.
5. Pelo mesmo diálogo, "+ Editar campos" abre a lista de campos que a fase pede antes de deixar o cartão avançar (texto, número, data, lista de opções ou agendamento).
6. Para excluir: engrenagem > "Excluir". Só funciona com a coluna vazia, e não existe nas colunas fixas. Os negócios que já passaram por ela mantêm o histórico.
7. Arraste o cabeçalho de uma coluna do meio para reordenar o quadro. As colunas fixas ficam sempre nas pontas.

Disponibilidade

Plano: Todos os planos · Perfil: tela visível para todos os usuários da empresa. Mover um cartão e gerar negociação é do responsável pelo negócio ou de um administrador (negócio sem responsável pode ser movido por qualquer um). Criar, editar e excluir colunas e mexer em Funis e etapas é só do administrador. Ver o telefone do contato sem máscara depende da configuração de LGPD da empresa — perfil comum vê mascarado quando ela está ligada; administrador sempre vê completo.

Leia também

• Visão geral do CRM
• Ficha do lead
• Funis e etapas
• Dashboard do CRM