Ficha do lead

Caminho: Menu lateral > Funil CRM > clique em qualquer cartão do quadro (ou numa tarefa do calendário de Agendamentos)

Para que serve

A ficha do lead é o cadastro completo por trás do cartão do Funil: contato, de onde o cliente veio, o endereço com a viabilidade técnica, o plano de interesse, as respostas dos campos que a fase pede, as tarefas agendadas e o histórico de tudo que já aconteceu com aquele negócio. É também de onde se liga para o cliente, se agenda uma tarefa e se gera a negociação.

A ficha abre numa janela por cima do Funil. No topo ficam o nome do cliente, a fase atual, os selos de contatos e de dias na fase e os botões de ação.

Campos da tela

Contato

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Nome	Nome do contato	Sim	É o nome que aparece em negrito no cartão
WhatsApp	Número do contato	—
E-mail	E-mail do contato	—
Título (opcional)	Um resumo do negócio (ex.: "Plano 500 Mega")	—	Aparece no cartão logo abaixo do nome do cliente
Perfil	Residencial ou Empresarial	—
Responsável	Quem toca este negócio na equipe	Sim	É quem pode mover o cartão no quadro

Nome, WhatsApp e E-mail são do contato, não só deste negócio: corrigir aqui corrige o cadastro do contato em todo o sistema.

Origem

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Origem	Como o cliente conheceu a empresa	—	Lista da empresa, gerida em Funis e etapas
Canal de conversa	Por onde o cliente chegou	—	Vem sozinho da conversa; só aceita um canal da lista da empresa
Indicado por	Outro contato da empresa que indicou este lead	—	Digite ao menos 3 letras ou números do contato para a busca aparecer
Campanha	Campanha de marketing ligada ao lead	—	Lista da empresa
Concorrente atual	Concorrente que atende o cliente hoje, se houver	—	Lista da empresa

Item que foi desativado depois de escolhido continua aparecendo no lead, com a marca "(desativado)".

Endereço e viabilidade

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
CEP	CEP do endereço do cliente	—	Ao sair do campo, o sistema consulta o CEP e preenche logradouro, bairro, cidade e UF
Logradouro, Número, Complemento	Rua, número e complemento	—	Com Cidade e UF preenchidas, digitar 3 letras sugere as ruas e os povoados daquele município (ver abaixo)
Bairro, Cidade, UF	Bairro, cidade e estado	—	São eles que alimentam os cartões "Leads por cidade" e "Leads por bairro" do dashboard
Latitude / Longitude	Coordenadas do endereço	—	Preenchidas ao escolher uma sugestão de rua ou um ponto no mapa
Marcar no mapa / Ver no mapa	Abre a janela do mapa para marcar o ponto exato do endereço	—	"Marcar" quando ainda não há coordenadas; "Ver" quando já há. Ver Marcar no mapa
Abrir rota	Abre a rota até o endereço no Google Maps	—	Pelas coordenadas, quando existem; senão, pelo endereço
Resultado da viabilidade	OK, Sem cobertura ou Aguardando	—	Se dá para atender aquele endereço
Plano de interesse	Plano que o cliente quer	—	Lista da empresa, com o valor de cada plano
Valor estimado (R$/mês)	Valor mensal do negócio	—	Com um plano que tem valor, o campo fica travado no valor do plano (ver abaixo)

Cartões da direita

Cartão	O que mostra
Campos da fase	As perguntas específicas da fase atual. Campo obrigatório sem resposta aparece com a etiqueta "falta" e trava o avanço do cartão
Tarefas	As tarefas agendadas para este negócio, com o status de cada uma (ver Tarefas do lead)
Tentativa anterior	Só aparece se o contato deste negócio já teve outro lead ou negociação perdido antes (por qualquer caminho — arrastar até Perdido, ficha, ou um ganho desfeito). Mostra quando foi perdido, o motivo e um atalho para o negócio anterior (ver Tentativa anterior)
História do cliente	A linha do tempo deste cliente: atendimentos, mudanças de fase, tarefas, agendamentos e tags, do mais recente ao mais antigo (ver História do cliente)
Valor estimado	O valor do negócio
Cadastro do cliente	Sempre o último cartão da coluna. Atalho para o cadastro completo do cliente, com endereço, contrato, tags e atendimentos (ver Cadastro do cliente)

O valor estimado e o plano de interesse

• Sem plano escolhido: o valor é livre — digite o que quiser.
• Plano com valor: o campo fica travado no valor do plano, com a nota "Valor do plano …". Para mudar, troque o plano ou o valor no cadastro de Planos, em Funis e etapas.
• O preço do plano mudou depois: o lead continua com o valor de quando o plano foi escolhido, e a nota avisa quanto o plano custa hoje.
• Plano sem valor no cadastro: o campo fica livre, e o que for digitado vale.

Casos de uso

1. O vendedor recebeu um lead e precisa completar os dados → abra o cartão, escolha o responsável e preencha o que a fase pede.
2. Quer o endereço sem digitar tudo → digite o CEP e saia do campo; confira o número.
3. Quer falar com o cliente sem sair do CRM → "Chamar no WhatsApp" abre o atendimento dentro do próprio TAMO.
4. Combinou de ligar de novo na quinta → "Agendar tarefa".
5. O lead está pronto para virar proposta → "Gerar negociação".
6. Quer saber quando e por quem o negócio mudou de fase, ou o que mais já aconteceu com este cliente → cartão História do cliente.
7. Este contato já teve um negócio perdido antes → cartão Tentativa anterior, para lembrar o que aconteceu da última vez.
8. Quer ver o contrato, os atendimentos ou as tags do cliente, sem sair do lead → botão "Abrir cadastro completo", no cartão Cadastro do cliente.

Passo a passo

Chamar no WhatsApp

1. Clique em "Chamar no WhatsApp", no topo da ficha.
2. Abre um atendimento dentro do TAMO com o contato do lead já escolhido — a conversa fica no histórico e na fila da casa, e não sai para o WhatsApp pessoal de quem clicou.
3. O botão fica desligado quando o número cadastrado não tem DDD suficiente para ser um telefone válido.

Preencher o endereço pelo CEP

1. Digite o CEP e saia do campo (clique em outro campo ou aperte Tab).
2. Enquanto consulta, aparece "consultando o CEP…". Achou: "✓ endereço encontrado — confira o número", e logradouro, bairro, cidade e UF já vêm preenchidos.
3. Se aparecer "CEP não encontrado" ou "não deu para consultar agora", preencha o endereço à mão — a ficha salva assim mesmo.

Sugestão de rua no Logradouro

1. Com Cidade e UF preenchidas (pelo CEP ou à mão), digite ao menos 3 letras no campo Logradouro.
2. Aparece uma lista de ruas e povoados daquele município, vindos da base do IBGE — cada item mostra o bairro, quando existe.
3. Escolher um item preenche o Logradouro, o Bairro (quando a sugestão traz um) e a Latitude/Longitude — no centro da rua ou do povoado. Ajuste o ponto exato em Marcar no mapa, se precisar.
4. Nenhuma rua encontrada com esse nome → a lista avisa "Nenhuma rua ou povoado com esse nome" e o texto digitado fica como está; o endereço salva do mesmo jeito.
5. A busca é interna do TAMO — não depende de serviço externo nem de internet além da sua conexão com o sistema.

Marcar no mapa

1. Clique em "Marcar no mapa" (ou "Ver no mapa", se já houver ponto salvo).
2. O mapa abre com o pino no centro da cidade do lead (ou na capital do estado, se a cidade não for encontrada) — ou no ponto já salvo, se houver.
3. Arraste o pino até o endereço certo, ou toque no mapa onde ele deve ficar. Em celular, o botão "Usar minha localização" também aparece, e centraliza pelo GPS do aparelho, se você permitir.
4. Alterne entre Ruas (OpenStreetMap) e Satélite pelo seletor no canto da janela.
5. Clique em "Usar este ponto" e depois em "Salvar", na ficha — a janela não grava sozinha; fechar sem usar o ponto descarta o que foi arrastado.
6. Lead que já virou negociação: o ponto só pode ser consultado, não movido.
7. Se o mapa não carregar, a janela avisa (⚠️ é o estado capturado na imagem acima — esta máquina de documentação não tem o serviço de mapa configurado) e a ficha continua funcionando — dá para digitar a Latitude/Longitude à mão.

Agendar tarefa

1. Clique em "Agendar tarefa", no topo da ficha.
2. Preencha:
   • Título (obrigatório) — o que precisa ser feito (ex.: "Ligar para confirmar a visita");
   • Descrição (opcional);
   • Vence em — data e Vence em — hora (obrigatórios);
   • Responsável (obrigatório) — já vem com o responsável do lead; a lista é só de usuários desta empresa.
3. Clique em "Agendar". A tarefa aparece no cartão Tarefas da ficha, no calendário de Agendamentos e na agenda do dia de quem é o responsável.

Tarefas do lead

1. O cartão Tarefas mostra o total e quantas estão abertas (ex.: "4 · 2 abertas").
2. Cada tarefa tem um status:
   • Aberta — ainda a fazer;
   • Aberta · venceu — o dia de vencimento já passou e ninguém concluiu;
   • Concluída;
   • Cancelada — aparece riscada.
3. Nas tarefas abertas, clique em "Concluir" quando fizer, ou em "Cancelar" se não for mais preciso.

Gerar negociação

1. Clique em "Gerar negociação", no topo da ficha.
2. O lead vai para Qualificado, nasce a negociação no quadro de Negociações e as tarefas abertas passam para ela. Ver Funil e fases.

Lead que virou negociação

1. Depois de gerar a negociação, a ficha do lead mostra a faixa "Este lead virou negociação. A partir daqui, edite na negociação.".
2. Todos os campos ficam travados e o botão "Salvar" some: o lead passa a ser só consulta, para ninguém editar o mesmo negócio em dois lugares.
3. Clique em "Abrir negociação" para ir direto à ficha da negociação.

Marcar como perdido

1. Clique em "Marcar como perdido", no rodapé, escolha o motivo (obrigatório) e confirme. Mesma janela e mesmos motivos do quadro, com a mesma caixa de nova tentativa — ver Funil e fases.
2. Lead que já virou negociação não se perde pela ficha do lead: a perda é marcada na negociação, no quadro de Negociações.

Tentativa anterior

1. Sempre que o contato deste negócio já teve qualquer lead ou negociação marcado como perdido antes — não importa se foi arrastado até Perdido, marcado pela ficha, ou se veio de um ganho desfeito — a ficha do negócio novo carrega consigo a lembrança do negócio anterior.
2. O cartão Tentativa anterior mostra quando aquele negócio foi perdido (o mais recente, se houve mais de um) e o motivo (ou "Motivo não registrado", se ninguém preencheu).
3. Clique em "Abrir o registro anterior" para ver o negócio de antes, com tudo o que já foi conversado com o cliente daquela vez.
4. O cartão só aparece neste caso — um contato na primeira tentativa não tem o que mostrar aqui. Ele não exige que o negócio anterior tenha sido um "desfazer ganho"; uma perda comum, pela coluna Perdido, também conta.

História do cliente

1. O cartão História do cliente lista, do mais recente ao mais antigo, tudo que já aconteceu com este cliente — não só neste negócio: atendimentos, mudanças de fase, tarefas, mensagens agendadas e tags.
2. Filtre pelos chips no topo: Tudo, Atendimentos, Fases, Tarefas e Marcos (virou lead, virou cliente). Agendados e tags só aparecem em "Tudo".
3. "ver mais", no fim da lista, busca a próxima página sem sair da ficha.
4. Cada linha de mudança de fase mostra quem moveu; quando o movimento veio de um desfazer ganho, ganha uma segunda linha, em itálico, com o "Motivo:" digitado naquela hora.
5. Atendimento de uma fila que você não enxerga aparece só como um marco na linha do tempo (data e tipo), sem número nem nome da fila — mesma regra de permissão da lista de Atendimentos.
6. O mesmo cartão aparece, com o mesmo conteúdo, na ficha completa do cliente (no lugar de "Últimos chamados") e, numa versão curta com os 5 mais recentes, na gaveta do atendimento — com "ver tudo na ficha completa" para abrir a versão inteira.

Cadastro do cliente

1. Clique em "Abrir cadastro completo", no cartão Cadastro do cliente (sempre o último da coluna da direita).
2. Abre a ficha do cliente por cima da ficha do lead, só para consulta — endereço, contrato, tags e o histórico de atendimentos. Fechar essa ficha devolve a do lead exatamente como estava, sem perder o que você tinha preenchido.
3. O botão fica desligado, com a dica "Este lead ainda não tem contato", quando o lead não está ligado a nenhum contato do sistema.
4. Diferente dos outros campos da ficha, este cartão continua ativo mesmo num lead que já virou negociação: consultar o cadastro do cliente não é uma edição do negócio.

Salvar a ficha

1. Depois de preencher ou corrigir os campos, clique em "Salvar", no rodapé.
2. Nome e responsável são obrigatórios. Origem, canal, campanha, concorrente e plano são sempre escolhidos da lista da empresa — nada digitado solto.

Disponibilidade

Plano: Todos os planos · Perfil: a ficha abre para todos os usuários da empresa. Mover o negócio de fase e gerar negociação é do responsável ou de um administrador — ver Funil e fases.

Leia também

• Funil e fases
• Funis e etapas
• Agendamentos
• Visão geral do CRM