Templates

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Para que serve

Cadastra os modelos de contrato (arquivo .docx) que ficam disponíveis para gerar um contrato preenchido a partir de um atendimento — ver Meus contratos. Um template define o texto fixo do documento e quais campos o atendente vai preencher na hora de gerar (nome do cliente, endereço, valor, etc.).

Campos da tela

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Busca	Filtra os templates por nome	—
Novo Template	Cadastra um template novo	—
ID, Nome, Descrição, Arquivo, Atualizado	Colunas da tabela	—
Editar / Excluir (linha)	Alteram ou removem o template	—

Cadastro de template

Campo	O que é	Obrigatório	Observação
Nome do Template	Identifica o template na lista e no cadastro de contrato	Sim
Descrição	Texto de apoio para quem escolhe o template	—
Arquivo do Template (.docx)	O documento Word com o texto do contrato	Sim	Só aceita .docx
Nome do Campo	O texto que aparece dentro do arquivo .docx, entre chaves — ex. {nome_cliente}	Sim, por campo	Precisa bater exatamente com o texto do arquivo
Rótulo (visível no formulário)	Como o campo aparece para quem preenche o contrato	Sim, por campo	Ex.: campo {valor_1} com rótulo "Valor do plano"
Grupo	Organiza os campos em blocos no formulário de preenchimento	—
Adicionar Soma Total	Cria um campo especial que soma automaticamente os campos numéricos cujo nome termina em "_SOMA"	—	Só entra na soma o campo com esse sufixo no nome — dê esse nome a cada campo de valor que deve ser somado

Casos de uso

1. Provedor tem um modelo de contrato pronto em Word e quer usá-lo no TAMO → cadastre um template novo, suba o .docx e defina os campos que correspondem às chaves do texto.
2. O contrato precisa mostrar o valor total de dois produtos somados → nomeie os dois campos de valor terminando em "_SOMA" (ex.: valor_produto_1_SOMA) e use "Adicionar Soma Total" em vez de criar um campo manual.
3. Um campo do contrato está com o rótulo confuso para quem preenche → edite o template e ajuste o "Rótulo (visível no formulário)" — não precisa mexer no arquivo .docx.

Passo a passo

Cadastrar um template

1. Clique em "Novo Template".
2. Preencha nome e descrição.
3. Envie o arquivo .docx (o Word precisa ter as chaves, ex. {nome_cliente}, no texto).
4. Para cada chave do documento, adicione um campo: o Nome do Campo deve ser idêntico ao texto entre chaves, e o Rótulo é o que o atendente vai ver ao gerar o contrato.
5. Salve.

Disponibilidade

Plano: só nos planos com o recurso Contratos habilitado · Perfil: administrador.

Leia também

• Meus contratos